Planning: Creazione e Gestione dei Piani
Il tool è organizzato in moduli distinti pensati per accompagnare l'utente nel controllo e nella gestione dei dati. Ci troviamo nel primo modulo, quello di planning, all'interno del quale troviamo tre sezioni.
Obiettivo della Funzionalità
Creare e compilare un piano media, gestire flowchart, naming convention e fee/cost in modo strutturato.
Le 3 sezioni del modulo
- Planner: possibilità di creare il piano (pianificazione).
- Manage Your Plans: ricerca del piano tramite filtri.
- Plan List: lista piani con barra di ricerca e filtri aggiuntivi.
Creazione del piano
Nella creazione del piano inseriamo nome, job number e purchase order (se disponibile). Selezioniamo il periodo, inseriamo il cliente ed eventuali brand correlati.
Naming convention standard
Il tool evidenzia le informazioni principali che dovranno essere contenute nella naming convention.
Recap e compilazione
Troviamo il recap delle selezioni e la fase di compilazione del piano: inseriamo dimensioni e metriche che comporranno il piano. Salviamo sempre la procedura.
Flowchart, Naming Convention, Fee & Cost
Nella flowchart vediamo la ripartizione dell’investimento per settimana o per mese. Nella tab Naming Convention troviamo le componenti del piano con possibilità di copiarla per inserirla in piattaforma. Infine nella tab Fee and Cost registriamo fee/tasse considerate nel piano. Salviamo e il piano sarà visibile in plan list.
Reconciliation: Allineamento e Controllo
Nel modulo finale, quello di riconciliazione (Reconciliation), si fa riferimento al processo di allineamento dei dati tra i diversi sistemi per identificare discrepanze, correggere errori e garantire una visione unificata e affidabile dei dati.
Obiettivo della Funzionalità
Allineare piani e costi reali, inserire media cost e certificare la riconciliazione del piano.
Card principali e filtri
Troviamo tre card principali e la barra filtri (company, industry, status Active/Inactive).
- Clienti riconciliati: quanti clienti sono stati presi in considerazione e riconciliati.
- Cost to Client: totale costi verso il cliente.
- Totale speso: totale investimento.
Company list e riconciliazione operativa
Nella lista clienti consuntivati vediamo i dati principali (Planned Spend vs Cost to Client). Entriamo con la matitina, accediamo al corpo dati e nella tab Delivery Status inseriamo i Media Cost per media/canale, saleshouse e country. Si salva la procedura.
Periodicità e Naming Check
Possiamo riconciliare su base annuale o per mensilità. Nella sezione Naming Check troviamo la lista delle naming convention rilevate. Salvando la procedura, il piano risulta riconciliato.
Reporting: Creazione Report e Export
Completata la sezione di pianificazione passiamo al modulo di Analyze, nella categoria Reporting. È possibile creare un documento con tutti i dati di cui vogliamo fare un’analisi, con creazione template e storico report.
Obiettivo della Funzionalità
Creare report per periodo e cliente, impostare metriche/dimensioni, programmare invio email ed esportare in Excel.
Creazione documento
Inseriamo nome del documento e date di riferimento (es. 2 mesi). Nei filtri possiamo includere tutti i clienti o un cliente specifico.
Metriche, dimensioni e invio programmato
Possiamo aggiungere metriche e dimensioni, includere metriche calcolate e attivare una programmazione di invio: riceviamo il report giornalmente in formato Excel e possiamo condividerlo con altri indirizzi email.
Export
Salvando la procedura otteniamo l’export Excel con campagne, giornate e tutte le metriche selezionate.
MyBoard: Dashboard Operativa e Deep Dive
Oltre alla sezione di reporting troviamo MyBoard: simile a reporting ma con visibilità differente. È una dashboard operativa per ricreare report in forma di dashboard e fare deep dive su metriche/dimensioni.
Obiettivo della Funzionalità
Creare dashboard per obiettivo con KPI, grafici, note, visibilità privata/condivisa ed export Excel/PDF.
Schede, KPI e note
Selezioniamo il dataset del cliente e creiamo una o più schede con obiettivi diversi. Possiamo impostare KPI dal menu laterale, aggiungere note e vedere spaccati tramite grafici e tabelle.
Visibilità e condivisione
Possiamo creare schede private oppure condividerle con altri utenti/clienti. È possibile esportare e condividere il documento in formato Excel o PDF.
Periodo e comparazione
Possiamo impostare un periodo di riferimento e una comparazione (periodo precedente, stesso periodo anno precedente o senza paragoni). Si applica la selezione e si creano i report.